普华永道发布《2026智能机器人产业发展白皮书》

7月22日，普华永道中国今日正式宣布成立人工智能研究院，并同步发布首批核心研究成果《2026年智能机器人产业发展白皮书》。白皮书聚焦中国智能机器人产业，围绕“产业现状如何、产业价值何在、如何实现可持续发展”三大核心命题展开分析。白皮书指出，中国智能机器人产业已从试点验证迈入规模化落地关键期，预计到2030年将呈现“形态多元化、场景精准化、技术协同化”的发展格局。

普华永道中国咨询业务主管合伙人黄启佳表示：“智能机器人是人工智能与实体产业深度融合的核心载体。普华永道成立人工智能研究院正是希望依托我们的全球网络与产业洞察能力，帮助企业和决策者识别机遇边界，把握产业节奏、在技术变革中做出理性判断，推动产业实现创新与规范并行的高质量发展。作为研究院首批产业研究成果之一，这份白皮书标志着人工智能研究院赋能实体产业智能化转型的起点。未来我们将继续联动各方伙伴，共同打通技术落地、标准建设、人才培育与风险治理的全链路，让技术红利真正惠及产业与民生。”

产业格局：三大形态协同分化，理性界定人形机器人价值边界

白皮书指出，智能机器人按场景需求已形成三大产品形态的清晰分工：工业机械臂深耕固定工位标准化作业，在半导体、汽车等高端制造领域保持稳健增长；轮/四足机器人依托高效移动和地形适应优势，规模化落地仓储巡检、餐饮配送等移动类场景，是短期商业化落地的核心主力；人形机器人适配人类基础设施与操作工具，面向护理、柔性装配等特殊场景释放独有价值。

针对当前市场对人形机器人的关注，白皮书认为，人形机器人的核心价值在于场景独特性，而非对其他形态的全面替代。未来3-4年，单一的人形机器人形态无法适配全场景作业需求，过度押注可能带来产业资源错配与非理性发展。到2030年，三类机器人将形成清晰分工、长期共存的稳定格局。

从供给侧看，全球机器人本体赛道已形成多类玩家跨界涌入的态势：机器人创业企业是当前人形机器人量产落地的先锋力量，老牌专业机器人厂商凭借深厚技术积累成为行业发展的标杆，传统工业自动化巨头依托原有核心零部件和制造积累逐步切入，汽车与互联网企业分别从工业化量产能力和AI算法与算力两个维度跨界参与。

核心挑战：破解数据闭环瓶颈，依托三大战略资产走差异化突围路线

白皮书还指出，当前中国智能机器人产业整体处于技术迭代与商业化落地攻坚期，存在模型—数据和供给—需求双重约束，从技术迭代、硬件降本、合规落地、市场商业化等多维度制约产业规模化发展。

但值得一提的是，中国智能机器人产业发展具备三大核心战略资产：全球最完整的工业配套体系，可实现零部件快速响应与迭代，降低产业启动门槛；政策与资本双向赋能，支撑规模化投入与快速落地，支持产业稳定发展；海量制造业场景与数据，为技术升级和产品商业化提供适宜环境。

白皮书预判中国产业将呈现分层演进路线：感知层、控制层与硬件层依托成熟工程化经验持续深化国产替代，已突破的零部件进入性能优化与份额扩张阶段；模型层短期深耕制造业垂直工艺模型，建立场景专属竞争优势，长期逐步完善数据采集与迭代体系，缩小与国际顶尖水平的差距。

价值实现：从产业热点迈向经济新动能，多方协同共筑可持续生态

白皮书认为，当前中国智能机器人产业已完成技术试点与场景验证的初级发展阶段，全面迈入规模化落地、商业化普及、全行业渗透的关键转型周期，成为驱动制造业转型升级、现代服务业提质增效的核心智能装备与产业载体。

依托人工智能、精密控制等底层技术的持续突破，智能机器人在重构企业成本结构、优化生产经营模式、释放产业新价值的同时，也带来了就业结构迭代、低技能劳动力转型、智能伦理规范缺失等系列社会风险与治理挑战。

以产业高质量、可持续发展为目标，白皮书提出三项产业突破举措：一是聚焦标杆场景闭环落地，依托真实商用场景积累低成本、高质量实景数据，从源头破解数据瓶颈；二是优化政策配套扶持体系，实现供给侧研发补贴与需求侧采购补贴双向发力，加快安全认证与责任界定体系落地；三是构建弹性数据合规体系，在坚守数据安全底线的前提下适度放宽人机交互数据采集权限，降低企业合规成本。

普华永道思略特中国科技、媒体及通信行业合伙人林骏达表示：“智能机器人产业的长远发展，是技术创新、市场应用、社会治理的系统工程。我们建议进一步打通政府规制引导、企业创新落地、高校人才赋能、个人主动适配的协同链路，形成多方联动、权责清晰、互补共进的治理格局，最大限度释放智能机器人的产业价值与民生价值，推动产业规模化、规范化、高质量发展。”