LightCounting：预计下半年将有更多光模块供应商实现增长

近日，光通信市场研究结构LightCounting在最新的报告中介绍到，谷歌母公司Alphabet和微软在第二季度的资本开支均创下历史新高，分别增长了91%和55%。另外，亚马逊和Meta的资本开支增幅分别为54%和36%。不过，苹果公司的支出增幅不大，仅为3%。这些投资主要用于云数据中心和人工智能基础设施，不仅包括服务器、GPU和CPU，还有光连接。

与云计算公司相反，电信服务提供商在该季度的资本开支有所下降。Lumen是个例外，该公司宣布，在人工智能需求的推动下，已获得50亿美元的新网络连接业务。当前，各行业都希望获得更多的光纤容量来满足人工智能需求。

爱立信和诺基亚的销售额同比出现下降，但降幅小于2024年第一季度。除富士通外，其他网络设备供应商的第二季度销售额都有所下降，富士通的硬件解决方案业务增长了5%（按日元计算）。

与去年同期相比，人工智能基础设施投资推动了Arista、IBM和联想收入的增长，分别为16%、2%、20%。老牌厂商思科的收入下降了10%，并宣布进行重大重组，将公司的重点更多地转向人工智能、云计算和网络安全。

Coherent的网络部门业务收入环比增长10%，同比增长16%。LightCounting预计旭创科技和新易盛在8月底公布第二季度业绩时，也将实现两位数的连续增长。据C114了解，这两家公司披露了净利润增长预告，旭创科技预计同比增长250.30%-307.33%，新易盛预计同比曾长180.89%-229.44%。

Lumentum的销售额环比下降了16%，同比下降了17%，但该公司预计本季度会有小幅增长，未来还会有更大的增长。公司预计到2025年底，季度收入将达到5亿美元，比目前增长60%。其中大部分收入将来自人工智能集群对光器件的需求。

AOI的收入为4330万美元，环比增长6.4%，同比增长4.1%。数据中心产品的总收入为3440万美元，环比增长18.5%，同比增长24.6%。

LightCounting预计，2024年下半年将有更多光模块供应商实现增长，这反映了云数据中心运营商的广泛需求。

对于已经发布报告的半导体厂商而言，2024年第二季度的收入喜忧参半。AMD和MACOM的收入连续增长，预计下一季度将继续增长。英特尔的收入持平，Microchip和Maxlinear的收入下降，预计还会继续下降。英特尔下一季度的营收指导中间值为同比下降8%，该公司宣布到2025年底将裁员15%以上，并计划在2024年将资本开支比年初计划减少20%以上。