光模块概念再度爆发！AI驱动下景气值飙升需求量大增

       光通信是一种利用光来传输信息的通信技术，在5G、6G、AI、云计算等新一代通信技术和新兴领域的推动下，光通信行业迎来广阔的市场前景和发展机遇。
 
　　近日，光通信行业市场研究机构Light Counting发布2023年全球光模块TOP10榜单。榜单显示，旭创科技、华为、光迅科技、海信宽带、新易盛、华工正源、索尔思光电等7家中国企业上榜。其中，旭创科技位居榜首。
 
　　2024年6月17日，中际旭创发布投资者关系活动记录表，称公司于6月16日接受77家机构调研，机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、证券公司、阳光私募机构。并表示，预计800G光模块在2025年将主要满足AI推理或训推一体方面的需求。
 
　　6月14日消息，根据天眼查知识产权信息显示，成都新易盛通信技术股份有限公司申请一项名为“一种防短路抗击穿的电磁屏蔽材料、制备方法及应用”。专利摘要显示，该发明涉及电磁屏蔽材料技术领域，其可解决光通信模块内部电子元器件之间电磁干扰及短路、击穿问题。
 
　　在AI驱动下，我国光模块行业景气值飙升，需求量大增。海关总署最新数据显示，2024年4月份我国光模块出口货值38.51亿元，同比增长110.84%，环比增长79%。
 
　　银河证券预计，今年全球光模块市场整体收入增长率将达到27%，主要得益于400G和800G数通光模块的需求扩大，特别是来自英伟达、谷歌和亚马逊的订单需求对收入增长起到了关键作用。
 
　　6月18日消息，据台媒经济日报报道，英伟达与鸿海就NVLink交换机达成大笔独家代工订单合作。据供应链人士透露，此次订单数量将等同于英伟达GB200服务器出货量的七倍。
 
　　6月6日，在中国移动集团研究院和中国移动广东公司统筹指导下，深圳移动在龙岗移动通信机楼开通全球首个800G空芯光纤传输技术试验网。据悉，该试验网采用单波800Gbps宽谱光传输系统，进一步实现了基于空芯光纤的20km单芯光纤双向128Tb/s超大容量传输试验，证明反谐振空芯光纤具备在复杂管网环境部署的可行性，是空芯光纤及传输系统产业从技术原型走向产业化的重要里程碑。
 
　　6月2日晚7点，英伟达在COMPUTEX 2024大会上发表演讲，并发布了全新GPU平台Rubin以及以太网平台Spectrum-X。并表示，交换机Spectrum-X1600与网卡CX9-1600 SuperNIC将于2026年推出，有望推动光模块需求从1.6T向3.2T进行升级。
 
　　光模块领域热点事件频发，也让光模块概念再度爆发，引来市场的广泛关注！
 
　　有行业人士指出，光通信除了有望充分受益于AIGC、ChatGPT所驱动的高算力建设外，还将受益6G技术的推动。