2015-2016全球及中国PLM市场发展动态

一、2015-2016年全球PLM市场发展动态
 
     根据CIMdata的研究统计，受货币汇率影响，2015年全球PLM整体市场增长率降至2.8%，达到387亿美元，增幅低于CIMdata去年的预测。大部分细分市场增长，工具软件市场喜忧参半，机械CAD市场奋力挣扎，大都源于货币因素。专业应用软件、数字化制造和EDA市场尽管受货币因素影响，仍然表现良好。部分实施服务商、代理商、增值代理商表现突出，但整体表现不佳。

 

图1 2006-2015全球PLM市场投资分析

 
     从PLM细分市场数据表现来看，cPDm市场增长2.0%，达到133亿美元，服务增长低于软件增长；工具市场增长3.1%，达到248亿美元，EDA市场增长高于总体工具市场；数字化制造市场增长6.4%，达到6.31亿美元，高于往年的增长。

图2 2015年全球PLM市场投资分布

 
     在CIMdata市场研究副总裁Stan Przybylinski先生看来，在货币政策冲击下，2015年PLM市场仍然实现稳健增长，如果没有货币影响，一些细分市场将显现出生机。许多IT趋势发生融合，改变了商业模式，影响了厂商的市场表现，包括新的许可证模式改变了获得营收的时间表和现金流，云技术正在改变IT资源的购买和维护方式，移动应用正在改变与客户沟通的模式。虽然全球经济增长仍然缓慢，但根据CIMdata趋势研究，这不会影响未来PLM投资。

      CIMdata预测，2016年全球PLM市场增长率为6.1%，市场规模达到410亿美元，未来五年复合增长率为6.3%。预期将有持续的产业整合，PLM领导厂商或已经开始或正在试图凸显差异化。市场范畴将会持续扩张，但会越来越慢，仿真分析、系统工程等领域将会持续增长，许多面向IT的服务增长较慢，而新技术、新兴区域市场保持增长，云技术将产生一定影响，但对于数值影响仍然较小。
 
     从cPDm市场的表现来看，服务为主要收入来源。整个cPDm市场中，服务收入占58.2%，主要由独立的服务提供商带动。cPDm整体解决方案提供商在2015年软件收入占66.0%，服务收入占34.0%。导致服务收入比例变化的原因包括PLM解决方案提供商开发的产品、软件包、将产品进行捆绑销售，减少了相应的服务；基于云的应用对服务的需求减少；服务变化的本质——需要更多的高级PLM技能与IT系统安装和集成对应。CIMdata预期未来5年cPDm市场的复合增长率为5.8%。

     2015年PLM市场有9家厂商收入超过10亿美元，其中包括3家EDA厂商、5家cPDm整体解决方案厂商、1家系统集成商，收入排名前六的厂商分别是达索系统、欧特克、Synopsys、西门子PLM、Cadence、IBM。在领导厂商的收入结构中，软件收入仍然占重要部分，而在纯软件收入中，工具软件收入仍然占重要部分。
 
     随着PLM解决方案的扩展，需要更多不同类型的服务支持。PLM与越来越多的业务解决方案之间建立接口、交换信息、实现流程对接，软件设计、打包和交付方式的变化正在改变所需服务类型。
 
     与此同时，服务商对PLM的投资持续增加，实施服务商和咨询服务商持续增加PLM项目服务，这些公司在软件厂商技术平台上开发解决方案，加入了他们的领域知识和经验，开发行业或特定功能的解决方案，通过软件厂商或直接销售给工业企业。
 
     专业应用软件提供商则通过创新扩展PLM，他们面向特定的细分市场开发的解决方案完善了主要PLM厂商套件的功能，也将新技术和新模式引进PLM环境中。许多专业应用软件提供商开发的技术和解决方案被并购或内嵌进整体解决方案供应商的产品套件之中。
 
二、2015-2016年中国PLM市场发展动态
 
     2015年是十二五规划最后一年，同时是经济下行承压严峻的一年，中国PLM市场顶住压力实现稳步发展。虽然中国经济增速放缓，但经济增量依然可观，且战略性新兴产业发展态势良好，中国PLM市场仍将处于上行通道，具有巨大的发展空间。

     从制造业PMI指数来看，自2015年8月开始连续7个月低于荣枯线，可见制造业增长压力之大。各个主要行业2015增速均放缓，钢铁、家电行业甚至出现负增长。来自麦肯锡的分析报告将中美创新能力进行对比，指出中国在科研和工程创新上依然相对落后。中国制造业向智能制造的转型升级势在必行，政府方面也推出一系列转型策略。
根据CIMdata与e-works的研究统计，2015年面对错综复杂的经济形势和艰巨繁重的转型升级任务，中国主流PLM市场实现了稳步增长，市场容量扩大到10.22亿美元，较2014年9.44亿美元增长了8.22%。2015年中国PLM市场达到15.94亿美元，较2014年增长了8.48%。2015年全球PLM市场达到386亿美元，增长2.8%。中国PLM市场份额由2014年的3.95%增长至2015年的4.12%。

图3 2011-2015年中国PLM市场增长趋势

 
     其中，软件授权费为5.1亿美元，占整体的50%；实施服务费为3.19亿美元，占整体的31.3%；升级维护费为1.41亿美元，占整体的13.8%；其他含该领域有关的政府支持项目、信息系统集成收入、培训收入、非实施的咨询服务收入等为0.5亿美元，占整体的4.9%。

 

图4 2015年中国PLM市场构成

 
      分领域应用方面：各细分市场均实现一定的增长；三维CAD市场增长相对平稳；仿真软件是工具类软件中增长最快的；与制造环节相关的数字化制造市场和CAPP需求旺盛，增长较快，但基数较小；二维CAD市场持平。
 
     随着企业信息化水平的提升，以智能制造为契机，越来越多企业需要建立全面统一的平台化协同管理平台，中国PLM市场在十三五期间依然会保持快速发展态势。随着十三五（2016-2020）规划出台，将为关键行业注入发展动力，中国PLM市场在未来五年的经济周期内将保持增长。e-works预计，未来五年（2016-2020），中国PLM市场仍将保持发展势头，预计年均复合增长率预计为11.7%。到2020年中国主流PLM市场将达到17.8亿美元，其中2016年的增长率恢复到两位数增长，预计为12.5%。