IDC：2025上半年中国GenAI IaaS市场份额阿里、火山、百度居前三

10月21日消息，国际数据公司 （IDC）最新发布的《中国智算云基础设施市场（AI IaaS）（2025上半年）跟踪》显示，2025上半年中国AI IaaS整体市场同比增长122.4%，市场规模达到198.7亿元人民币。其中，GenAI IaaS市场同比增长219.3%，市场规模达166.8亿元人民币；Other AI IaaS市场同比缩减14.1%，市场规模达31.9亿元人民币。

IDC所定义的智算云基础设施市场是指以GPU、FPGA、ASIC等AI专用芯片为算力支撑的AI IaaS市场，包括面向生成式AI场景的GenAI IaaS服务市场（服务于AIGC、大语言模型训练与推理等需求）和面向非生成式AI场景的Other AI IaaS服务市场（服务于传统机器学习模型训练、渲染仿真、计算机视觉、数据分析等需求）。

报告显示，受生成式AI及大模型在训推场景的算力需求驱动，上半年GenAI IaaS市场占比持续攀升至84%，Other AI IaaS市场占比仅剩16%。当前GenAI IaaS市场格局已基本收敛，市场集中度进一步提升。

其中，阿里云通过持续加大AI基础设施资本支出、加码算力储备，通过提供灵骏AI集群、GPU弹性算力等多元化AI IaaS服务，满足客户不同AI场景下的旺盛训推需求，市场份额稳居第一；火山引擎背靠字节跳动算力规模带来的成本优势，搭配相对激进的销售策略，在AI市场提供高性价比算力资源；百度基于昆仑芯片与百舸平台，在算力、网络、训推集群形成技术优势，上半年聚焦头部客户算力需求，在汽车及电商、音视频等多个互联网行业有所斩获，进一步扩大市场占比；腾讯在今年积极拥抱AI基础设施投资，GPU相关收入快速增长。

运营商阵营方面，上半年现有智算资源消纳速度较快，智算业务在央国企、泛政府等行业快速落地，同时保持适度超前的智算建设节奏。其中，中国电信依托息壤平台构建分布式智算网络，为不同地域、行业提供智算资源覆盖，本期智算收入快速上涨；中国移动持续追加算力资源投入，并于近期宣布升级“AI+”行动计划，相关智算业务快速发展；中国联通于7月推出联通云AI焕新升级，并升级“联通星罗”算力调度平台2.0等多项AI全栈能力，持续推进智算业务商业化。与此同时，腰部及新势力服务商分化明显，部分服务商继续扩大GenAI IaaS业务规模，通过与头部玩家开展生态合作共同拓客，但另有部分服务商因算力大单违约终止等问题陷入困境，基本退出市场竞争格局。