2024年，智算中心液冷应用有哪些发展新动态？

“液冷整体渗透率目前不超过10%，但未来3到5年，这一比例有望达到30%甚至40%。随着AI的发展，液冷一定会从可选项过渡到必选项。”曙光数创副总裁兼CTO张鹏博士在分享智算中心液冷应用时对液冷市场占比进行了分析与预测。在芯片功率不断提升，智算中心高密度发展趋势下，更符合高效散热需求的液冷的应用正持续加快。在这一过程中，液冷也呈现出新的发展动态，以更好地应用于智算中心。

液冷出海：亚洲与中东是焦点

人工智能在全世界掀起狂潮，而GPU功率的持续提高，让高效制冷技术成为必须，全球范围内对液冷的需求快速增加，据中信证券预计，2027年全球液冷市场将达到约858亿元。液冷海外市场越发广阔，出海正成为重要发展趋势，其中，亚洲与中东正成为焦点。

以曙光数创的实践为例，张鹏指出，目前液冷出海的主要目标市场是东南亚，如新加坡、马来西亚和印尼，曙光数创首次出海作战的地点便是马来西亚，日前，曙光数创已中标GDS（万国数据）马来西亚NTP液冷数据中心的冷板式液冷基础设施系统设备。接下来的目标是日本与韩国等亚洲其他国家。这些地区对国内液冷技术与产品均较为认可。此外，中东目前曙光数创也在接触。

出海过程中，液冷厂商需要克服多个挑战，这包括遵循不同的政策条文要求、适应差异化的文化与商业规则、搭建完善销售网络等，最为关键的则是服务能力。

张鹏指出，海外市场最大的难题不在于业务，而在于服务体系。相较于海外，我国液冷发展更为成熟，技术、产品、技术人员储备等方面都有着深厚的积累，也受到了客户的认可。影响液冷出海的因素更多的是交付、售后、运维，这些是用户最关心的。

曙光数创的成功出海也是因为在此方面逐步进行了部署，张鹏表示，在东南亚，曙光数创已经搭建了专业性团队，实现了销售、运维、安装等各个环节的打通。同时，曙光数创充分发挥自身优势，通过规模效应，有效提高了供应链的可靠性，降低了生产成本。这也决定了当前出海的合作方式是将生产放在国内，在海外设计等方面与设计院进行合作，以更好地运用技术优势服务海外客户。

液冷标准制定：用户看法是核心元素

液冷的快速发展，除了出海加速，在标准的制定上也有明确体现。标准与成本、生产均息息相关，规范化的要求为供应链上的厂商提供一个很明确的要求，能够规避一些低级的质量事故，实现降本增效。

2024年以来，液冷多个标准开始制定、实施，尤其是国内首个液冷数据中心基础设施国家标准《数据中心冷板式液冷系统技术规范》已经于9月19日正式启动编写。据介绍，该技术规范由曙光数创牵头编制，不仅对于统一技术标准、规范市场秩序至关重要，在促进技术创新上同样具有重要的指导意义。

张鹏表示，曙光数创作为液冷技术的深度实践者，长期致力于标准工作建设，积极参与多项国家标准的制定工作，一直在为推动液冷技术行业的标准发展做出积极的贡献，在液冷技术的标准化过程中发挥了重要作用。目前，曙光数创已经牵头或参与编制了5项国标、3项地标、6项行标和13项团标。

标准制定时，张鹏坦言，标准并非只是说技术，更要获得广泛的认可。在进行标准的制定时，需要集合从用户到设计院，再到集成商、设备商等各方的意见，其中，最重要的是用户的看法。而通过标准的制定，在一些关键部件，如接头、水质、系统控制等，可以在标准下做一些规划，实现进一步提质降本。

液冷技术路线选择：相变浸没式液冷大规模应用还需时间

出海的加速、多个标准的制定，正从市场、规范化角度等推进液冷的发展。在技术路线的选择上，液冷也更为明确，技术能力方面正得到持续升级优化。

数据中心液冷市场主要有两种技术路线，一种是冷板式液冷，一种是浸没式液冷。目前，冷板式液冷因其成本较低、产业链成熟、运维简单等优点，成为当前市场的主流，约占液冷市场的80%至90%。不过，如同液冷需求增多，风冷减少一样，当芯片功率进一步提升，在散热有着更高要求后，浸没式尤其是相变浸没式液冷将获得更广泛的应用，比例将得到大幅度提升。

张鹏指出，相变浸没式液冷的应用需要从三个层面进行思考，一是成本问题，相变浸没式液冷适用于超高密度机柜，对于相变浸没式液冷而言，当前功率密度依旧较低并不适用，但当机柜功率超过150千瓦或者其他较高功率数值时，浸没成本是低于冷板的，因此，解决成本问题需要以大量高功率密度部署技术应用场景为前提。

二是商业考量，相变浸没式液冷与风冷、冷板式液冷的商业模式不同，相变浸没是强耦合的，而风冷与冷板式液冷均非如此，这就造成产业链的不同，市场推广也不同；此外，使用习惯不同，相变浸没式液冷与其他散热方式在产品及运维方式上均有所差异，需要更好的浸没的产品形态去契合用户的使用习惯。

三是相变浸没的应用其实是发展问题，芯片功率正不断提升，其在未来一定有着广阔的前景，当芯片功率密度无法用冷板式液冷解决的时候，相变浸没也就来到了大规模应用期。

同时，液冷技术在不断升级优化，研发投入的增加持续推动技术创新。据了解，曙光数创每年的研发费用投入为营收的10%以上，在大量资金与技术人员的支持下，液冷的发展取得了良好的成果，浸没相变液冷已经能够实现750千瓦的散热需求。

市场的迅速增长，出海、标准制定加快，技术的创新与路线的进一步明确，液冷可谓进入到新的发展阶段，而伴随散热需求的进一步提高，液冷还将产生新的改变，相变浸没式液冷的应用将进一步扩大，并且有望在技术、产品等方面持续优化，以满足客户的使用要求与使用习惯，最终为算力的普世化奠定基础。