埃斯顿控股子公司获3.8亿增资

        12月26日晚间埃斯顿公告，公司控股子公司埃斯顿智能科技（江苏）有限公司（下称“埃斯顿江苏智能”）拟引入战略投资者通用技术高端装备产业股权投资（桐乡）合伙企业（有限合伙）（下称“通用技术高端装备基金”）、国家制造业转型升级基金股份有限公司（下称“国家制造业基金”）进行增资扩股。

       据披露，各方确认，本次投资前埃斯顿江苏智能投前估值为5.1亿元。投资方本次投资按照2.55元/1元注册资本的价格认购目标公司新增注册资本，投资方以合计3.8亿元（其中通用技术高端装备基金出资2亿元，国家制造业基金出资1.8亿元）认购目标公司新增注册资本1.49亿元，占目标公司在本次增资完成后的注册资本的42.69%，剩余部分计入资本公积。

       增资款将用于埃斯顿江苏智能及其控制的子公司的商业扩展、资本支出、补充流动资金以及投资方书面同意的其它用途。

       埃斯顿及埃斯顿江苏智能其他原股东将放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，埃斯顿江苏智能注册资本将由2亿元增加至3.49亿元，上市公司持有埃斯顿江苏智能的股权比例将由90.95%变更为52.12%，埃斯顿江苏智能仍为公司控股子公司，将继续纳入公司合并报表范围。

       市场对于国家制造业基金并不陌生。该基金2019年成立，主要围绕新材料、新一代信息技术、电力装备、高端数控机床和基础制造装备、工业机器人、核心零部件和元器件、关键仪器仪表、航空航天和新能源汽车产业链等领域的成长期、成熟期企业开展战略性投资，布局相关制造业龙头企业，已参与投资的A股上市公司包括科德数控、日发精机、创世纪等。

       据披露，国家制造业基金主要股东包括中华人民共和国财政部、国开金融有限责任公司、中国烟草总公司、中国保险投资基金二期（有限合伙），持股比例分别为15.29%、13.59%、10.19%、10.19%，其他股东合计持股50.75%。

       而通用技术高端装备基金成立于2021年，主要合伙人忠，中国通用技术（集团）控股有限责任公司出资比例为31.8%，国家制造业转型升级基金股份有限公司出资比例为30%，桐乡市金信股权投资有限公司出资比例为20%，中国国有企业混合所有制改革基金有限公司出资比例为18%，通用技术创业投资有限公司出资比例为0.2%。

       对于埃斯顿江苏智能的治理结构，各方约定交割日后由现有股东和投资方组成目标公司的股东会。董事会由3名董事组成，埃斯顿有权提名2名董事，通用技术高端装备基金有权提名1名董事。董事任期为三年，任期届满，连选可以连任。监事会成员共3名。埃斯顿有权提名2名监事，国家制造业基金有权提名1名监事。监事任期为三年，任期届满，连选可以连任。

       公告还披露，各方约定埃斯顿作为回购义务人，在发生下述任一情形时，投资方有权但无义务在任何时间要求回购义务人回购。其中包括埃斯顿江苏智能于2027年9月30日前未完成资产证券化（目标公司资产证券化包括合格上市、发行股份购买资产两种方式）； 在未经投资方允许的情况下，项目建设或运营发生重大（包括主营业务或主要产品变更、资金未用于本项目）偏离且经投资方书面通知后未纠正，或无法持续经营；埃斯顿江苏智能或埃斯顿实际控制权发生变更等。

       埃斯顿认为，埃斯顿江苏智能本次增资引入通用技术高端装备基金、国家制造业基金，一方面优化了股权结构，借助国家级基金的平台优势获取优质的产业资源，形成资本与产业链的协同效应，共同助推中国智能制造产业高速发展；另一方面，本次增资有助于补充提供经营发展所需资金，加速埃斯顿江苏智能的产能建设和市场开拓，进一步增强市场竞争力，促进其快速稳健发展，符合公司及埃斯顿江苏智能的长期战略发展目标。

       该公司称，本次放弃埃斯顿江苏智能增资的优先认购权是基于公司整体战略规划，结合埃斯顿江苏智能自身发展需要和资本运作规划的综合考虑，本次增资完成后，埃斯顿江苏智能仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。