近日,工信部宣布将在全国范围内遴选50个市(县、区)开展为期两年的首批信息消费试点。2014年1月开始,截止到2015年12月结束。试点结束时,择优评选“全国信息消费示范市(县、区)”,进行示范经验推广。试点内容包括以地方政府、行业、企业、社区为主体,重点围绕建设宽带和TD-LTE等信息基础设施、开发智能信息产品、培育新型信息消费示范项目、整合政府公共服务云平台、拓展中小企业电子商务服务平台、引导信息消费体验等开展试点示范。以城市为主体的信息消费将继续加快“智慧城市”的建设。
维持行业“超配”,但注意短期回调风险
信息技术在新一轮经济变革中发挥着关键作用,特别是中长期超配板块。但是,考虑资金面吃紧,年底收益兑现以及板块整体估值较高等因素的叠加影响,短期板块有调整风险。重点推荐两类公司:1)智慧城市建设有望持续高景气,建议坚守业绩成长确定性较高个股,主要推荐紫光股份、万达信息、佳都新太、新大陆、银江股份、天喻信息、网宿科技、高新兴、数字政通、捷成股份、飞利信、荣科科技等;2)考虑四季度市场更加关注业绩,估值较低且业绩稳健的龙头公司有望获得不俗收益,重点推荐东华软件、远光软件、信雅达、广电运通等。
