圆满落幕！2026企业财务数智化转型论坛给出“AI+ 财务”新答案

AI聚力，潮涌沪上。4月10日，由金蝶主办、上海国家会计学院学术指导的“AI+管理 成就不凡”——2026企业财务数智化转型论坛在上海国家会计学院国际会议中心成功举办。来自产学研领域的权威专家、央国企、大型民企的财务主要负责人近500人齐聚一堂，共同探讨AI浪潮下财务数智化转型的新思维、新技术与新实践。

活动现场

共赴“AI+财务”新征程

2026年，AI 正从概念走向产业深耕，依托本体能力深度理解企业核心数据、融入业务本质，驱动效率、决策与增长全面变革。财务管理作为企业管理核心，唯有深度融合 AI 重构财务新范式、实现价值跃升，才能助力企业迈向世界一流。

论坛伊始，上海国家会计学院党委副书记、院长卢文彬在致欢迎辞时分享了三点观察，一是财务职能正从传统核算监督加速向战略支持与价值创造转型，企业对财会人才的跨业务理解和数据分析能力需求提升；二是AI正重塑财务与管理会计体系，财会人才要主动拥抱技术变革、提升核心竞争力，在人机协同的新格局中构建自身不可替代的核心竞争力；三是在财务数智化转型中，需系统总结经验、深度反思失败教训，强化风险意识与底线思维。同时，他表示学院愿与各界携手，发挥国家级高端财会人才培养平台的引领作用，共同推动财务行业进步，为经济社会高质量发展贡献更大价值。

上海国家会计学院党委副书记、院长卢文彬

随后，金蝶中国助理总裁、上海分公司总经理朱建昊代表主办方致辞。他表示，AI正从技术概念走向产业深耕，全国两会也明确推进“人工智能 +”行动，企业正处于用AI重塑竞争力的关键节点，金蝶深耕企业管理领域30余年，始终坚持让先进技术与先进管理相结合，帮助企业持续成长。今年推出金蝶AI套件，让AI真正进入企业的真实业务场景，成为能够工作的智能体。未来金蝶将持续与企业同行，让AI赋能管理与决策，助力企业降本增效、提升竞争力。

金蝶中国助理总裁、上海分公司总经理朱建昊

共探“AI+财务”新路径

在主题分享环节，上海国家会计学院智能财务研究院院长刘勤以《“十五五” 智能财务发展趋势探讨》为题，带来深度洞察。他从国家政策、数智技术、行业趋势、人才应对四个维度展开分析，提出“十五五”时期智能财务将围绕数据要素化、AI+赋能决策、统一大市场建设及安全底线、人才支撑四大方向推进。他表示，AI将深度重构财务作业流程，推动财务职能由基础核算向价值创造加速跃迁。财务人员应主动提升数据素养、业务洞察、AI工具应用及合规风控能力，积极向财务BP、司库管理、财务数字化专家等方向转型。他强调，真正面临替代风险的并非财务岗位，而是固守基础核算的财务人员；AI不是竞争对手，而是重要伙伴，思维升级与持续的价值创造能力，将决定财务从业者的未来竞争力。

上海国家会计学院智能财务研究院院长刘勤

金蝶中国执行副总裁、经营中心总裁赵燕锡指出，AI正推动财务从价值记录向价值创造转型。金蝶围绕AI+共享、司库、战略财务及穿透式监管四大场景，构建“AI+财务”应用体系，全面提升财务效率与决策价值。结合三十余年企业管理实践，他现场分享了金蝶的 AI 转型公式：在思维上全面拥抱 AI，在技术上采用 AI 原生架构，在实践中深化管理变革与人机协同；同时依托覆盖规划、实施、治理至持续优化全流程的 AIGO 方法论，系统性助力企业构筑 AI 时代的财务管理核心竞争力。

金蝶中国执行副总裁、经营中心总裁赵燕锡

金蝶中国助理总裁、集团财务与国资事业部总经理张鄂豫带来《AI+财务 管赋融合》主题分享。她表示，财务领域正深刻变革，既要顺应政策导向，要走向“管赋融合”，通过分阶段、递进式建设不断夯实能力基础；也要在技术驱动下，进行“代际切换”，从“AI工具替代人工操作”变成“AI 拥有财务认知能力”。她结合金蝶的探索和实践，分享了AI在共享财务、司库财务、战略财务、穿透式监管等场景的落地应用，助力企业财务管理把“人的经验”变成“可复用、可迭代、可被AI调用的知识”，以“AI+财务”赋能业务作战，为企业高质量发展保驾护航。

金蝶中国助理总裁、集团财务与国资事业部总经理张鄂豫

论坛现场，金蝶联合上海国家会计学院发布《价值型司库白皮书》（第二版），旨在为企业提供从“管控型”司库走向“价值型”司库的实践指南，助力企业构建世界一流司库管理体系。

《价值型司库白皮书》（第二版）正式发布

解码“AI+财务”新实践

AI浪潮奔涌向前，企业唯有主动拥抱变革、加快构建面向未来的新一代财务体系，方能行稳致远。上海家化联合股份有限公司首席财务官罗永涛在分享中表示，面对多品牌、多品类、多渠道的业务模式，上海家化携手金蝶构建了精益高效的智慧司库体系，实现了资金“管得住、看得见、用得好”。他介绍，系统围绕账户票据全链路管理、资金收付自动化、资金池搭建、资金与预算结合、投资理财收益核算五大核心场景，实现收付款自动化率分别达89%和92%，应收自动清账率达99%。通过资金集中管理，日常营运资金下降60%，投资收益比上线目标提升20%。罗永涛表示，司库优化永远在路上，未来将结合AI应用让资金管理更加智能高效。

上海家化联合股份有限公司首席财务官罗永涛

上海锦江航运（集团）股份有限公司财务共享中心主任杨恩沛分享了AI+财务共享的数智化实践。她指出，航运业业务链条长、数据分散、信息孤岛突出，传统财务管理面临效率瓶颈。锦江航运从业财深度融合切入，基于金蝶AI星瀚，统一管理基础、重塑业财流程、搭建数智化平台、分批培训推广，实现境内外全集团财务共享全覆盖。通过AI技术和财务机器人，凭证生成、报表编制、收付认领、发票审核实现自动化，核算效率提升超60%。财务职能从基础核算向价值创造升级，共享中心正向数据洞察中心转型。杨恩沛表示，未来将深化业财融合与生态协同，打造物流行业财务数智共享平台标杆。

上海锦江航运（集团）股份有限公司财务共享中心主任杨恩沛

当AI浪潮从技术竞速转向产业深耕，财务管理的智能化变革，早已不是选择题，而是关乎企业长远发展的必修课。AI时代，金蝶将继续携手万千企业，以AI赋能财务管理，以创新驱动增长，在智能时代的新征程上，成就不凡。