挑战大于机遇 2004年中国制药并不轻松

中国医药行业概况
    医药工业是我国发展最快的产业之一，其年均增长速度远高于我国7~9%的GDP增长幅度。截止到2003年，医药工业已经实现了连续25年保持15%以上的高速发展势头。据统计，2003年全国医药工业生产按可比价格计算共完成工业总产值3876.47亿元人民币，比2002年增长19.86%；完成工业增加值1133.18亿元人民币，比2002年增长17.11%。其中，生产中成药60.29万吨，同比增长18.45%；生产化学原料药80.35万吨，同比增长16.47%。
经济地位不断攀升
    由于持续的高速成长，医药制造业（包括化学药品原药制造业、化学药品制剂制造业、中药材及中成药加工业、动物药品制造业、生物制品业等）在国民经济中的地位不断提升。工业总产值、工业增加值、销售收入占全部工业的比重从别从1996年的1.83%、1.98%和1.8%提高到2002年的2.15%、2.53%和2.08%，工业增加值率从1996年的27.24%提高到2002年的35.09%，在37个工业行业中所处的位次也持续稳步上升。
产业结构不够集中
    从产业集中度看，中国医药企业规模过小、布局分散的局面有所改善，产业集中度进一步提高。2003年，全国医药工业完成销售收入2961.99亿元人民币，按当年销售收入排名前100名的企业共完成销售额1355亿元人民币，占全行业销售额的45.75%，其中排名第一的广州医药集团有限公司总销售额为102亿元人民币，占全行业销售额的3.44%。但与世界医药市场格局相比，我国医药工业集中程度还比较低。如，2000年，全球总销售额排名前20位的医药企业合计就达到市场总额的65%以上。
    从各子行业构成来看，化学制药企业的销售收入仍然占据着医药制造业的大半江山，中药业的规模与化学制剂业相当，生物制药企业的规模目前较小。
    从所有制构成来看，国有控股企业的比重持续下降，“三资”企业比重变化不大，集体和股份制企业市场份额则持续上升。
国际地位有待提高
    从国际市场来看，我国医药产品所占价值份额极低。如，2003年，我国医药工业共完成出口交货值352.04亿元人民币，而全球制药业的年销售额高达4000多亿美元。
从产业链来看，我国医药工业在国际分工中处于低端位置，出口以附加值较低、污染较重的化学原料药及常规手术器械、卫生材料、中药材为主，而进口主要为价格昂贵的制剂及大型、高档医疗设备等。

专家说
沈贤姬: 2004年，中国制药工业面临的形势主要为以下几个有利的方面和几项要注意的地方。
第一，国家更重视卫生，个人更重视健康，这给制药企业市场开拓提供了机遇。我国早就提出“全面建设小康社会、以人为本”。人民健康无疑是小康的重要方面。温饱了，健康是首要选择。
第二，市场的时机已经到来。十六届三中全会提出了五个统筹，第一个统筹就是城乡的统筹。没有八亿农民的健康，就谈不上全面建设小康。农村医药潜在的市场很大，应该把眼光转向农村的市场。
第三，西部大开发和振兴东北也是五个统筹里面的一个重要体现——统筹区域发展。特别是振兴东北，国家对石油、钢铁、医药这几个重点的产业技术扶持。医药企业应该抓住这个政策上的大好机遇。
第四，国际市场活跃和产品的转移。我国医药行业走向国际，一方面是世界知名企业来华办厂，一方面我们也要走向国际市场，走出国门天地宽。
第五，高层次需求的增加。随着改革开放的深入，高层次的需求增加了。收入多层次带来了消费的多层次，消费的多层次又带来了用药的多层次。
第六，随着城市化进程的不断加快和基本医药保险制度的推进，用药水平也在不断的提高。
这六点是对2004年和今后一段时间发展有利的方面，可以说是机遇。
    同时，也存在很大的风险，有几个不可忽视的影响：
第一，原材料和能源占原料药制造成本的70％左右。粮食、化工原料、能源和水的提价，给企业成本造成了很大的影响。
第二，国家管理药价，降价是大趋势。但招标采购对医药商业是一个压力，对医药工业更是压力。
第三，药品出口退税率降低，从原来的15~17％降到现在13％，对出口企业来说是一个比较大的冲击。
第四，实施GMP和环境保护，本身是一个好事情，但是都需要钱，企业成本因此而大幅增加。
第五，现在国家制药行业有自主知识产权的很少，要缩小我国制药工业与国际的水平差距，需要创新，创新就要有投入。

曾维华：中国的制药企业整体上来看，规模小、资金基础薄弱，缺乏核心技术与知识产权，目前生产的药品一般为在国外已经过了专利保护期的仿制药。最近几年，成品药出口形势看好，但在模式上基本上还是为替国外药企做贴牌生产，在国外的药品终端市场和药店基本看不到标志“中国制造”的药品。
    从国内市场来看，“哈药、石药、华药、鲁抗”占据了主要市场份额，形成了制药的四大家，特别是2004年国家食品药品管理局的对制药企业的GMP论证要求，将使大量不具备规模和小药厂关门，从而进一步加剧制药行业的寡头竞争的局面。
与跨国公司的产品成本结构比较，我国制药企业的生产成本依然过高。如跨国公司的生产成本只占其总成本的25%左右，而中国制药企业一般在50%以上。所以尽管国内药品零售价格偏高，但由于流通环节成本和企业内部成本同时也较高，所以，中国制药企业的利润率是较低的。

李磊：GMP认证对我国医药行业的伤害简直太大了。
    投入2000个亿，浪费掉中国医药产业最宝贵的发展机遇和紧缺的资金，换来的结果是什么，超过1000亿的产能过剩！
我认为，以GMP为首的产业政策没能正确地引导企业资金的流向，而是忙着超英赶美，盲目接轨。我们到过德阳、内江、桂林等很多地方，当时企业都在全力以赴搞GMP认证：漂亮的厂房一幢幢竖起，崭新的生产线一条条引进，企业老总精神焕发，斗志昂扬，那真叫“敢叫日月换新天！”而如今，生产车间长期空闲着，药品生产1个月，可供销售1整年。
    其实，中国医药产业最不缺的就是生产能力，况且国外也没有全民皆GMP、GSP。
    那么医药企业的核心竞争力到底是什么？品种才是制约和影响医药企业竞争力最关键的要素！而我们企业有限的资金没有被用在刀刃上。

王含英：2004年制药行业整体呈上升的趋势。从今年的走势看，医药工业增幅在5月份后持续提高，8月份增长势头形成转折，出现了连续两个月增幅持续回落的态势，10月份恢复了较高的增长势头，今年1～10月份，医药工业实现增加值1103.87亿元，按现价计算同比增长15.47％，其中10月份完成119.9亿元，同比增长18.48％。
    本年度对医药行业影响最大的因素为国家食品药品监督局出台的强制性政策：2004年6月30日前未提出药品GMP认证申请或者2004年12月底前未通过药品GMP认证的企业将被终止《药品生产许可证》，而其相应药品生产批准文号也会被撤销。这就将原定的余下剂型、类别药品于2005年底完成GMP改造的期限提前了一年半的时间。
    另外自2002年中国制药界的并购浪潮，2004年掀起新的高潮，其规模和力度都是空前的，估计这种趋势至少会延续到2006年。
对于制药企业来讲，GMP认证提速会使一些小的企业无力承担改造所需的巨额费用，因此被有实力的企业兼并或重组，甚至被淘汰，这样可以更有效地防止假劣药品扰乱市场，在很大程度上避免一些小企业的低水平重复生产，从整体上提高我国制药企业的素质。
    而对于我国整个制药行业来讲，GMP认证的提速大大加速了我国药企与国际接轨的进程，它不仅是中国药品参与国际市场竞争的先决条件，也是中国药品能够继续立足国内市场的根本保证。

傅晓：2004年对大多数中国制药业来说都过得不轻松。
    GMP强制认证对制药行业的格局产生了深远的影响。随着行业门坎的提高，制药行业的集中度也逐步提高，市场竞争由过去的多元无序竞争，逐步专向行业巨头之间的实力抗衡。在缺乏独有品种的情况下，大多数制药企业都经历了残酷的价格战。

董进军：尽管医药产业被认为是一个资金雄厚的行业，但有关调查显示，大多数医药企业对信息化投资比较谨慎，而且不同类型企业之间以及同类型企业之间的差别还是比较大，总体建设水平不高，层次有待提高，企业信息化水平尚处于初级阶段，任重道远。

中国制药行业信息化现状及未来
信息化现状
    在中国制药行业，活跃着浪潮通软、金蝶、用友、和佳以及SAP、Oracle等管理软件供应商，然而，我们还经常能够看到英克、佳软等专注于医药行业的IT公司的身影，而且整个医药行业信息化项目的单子也不算很大。对此，新华信咨询公司合伙人吴镝博士道出了造成这种情况的一个重要原因——中国医药行业畸形的产业链结构。
    目前，在我国药品零售终端市场上，医院销售与药店销售所占的比例大致为7：3，中国特有的医药不分家制度使得医院成为药品销售终端的绝对主力。制药企业为了扩大市场份额，纷纷在全国各地建立起自己的办事处，大量招募业务人员，通过各种手段去打通医院的上下环节，而药品的物流由于受到医药经营公司的垄断，造成其与制药厂、医院之间的交叉账目、佣金、反扣等非常繁复的，这种具有中国特色的现状无形中也为国内的一些行业IT公司创造了发展的空间。
    回顾2004年，另一大特点是中国医药行业整体利润下滑，尤其是GMP认证的强制执行，造成企业在信息化及技术创新方面的投入多少显得有些捉襟见肘。
    对此，金蝶软件流程行业总监傅晓认为：“由于GMP改造的原因占用了大量资金，市场的回报也不甚乐观。我们在同客户接触的过程中，明显地感觉到企业的信息化需求越来越理性，越来越讲求实际效果。很多制药企业开始重新审视信息化规划，宁可在规划上多下工夫，更贴近一些实际，不再盲目的好大喜功。企业的这种变化，对ERP供应商的产品易用性和实用性是一个不小的考验。企业的应用越来越深入，越来越细致，ERP供应商的产品研发团队也在进一步深入制药行业，希望能够攻克行业管理中的一些难点，提升行业的整体管理水平。”
    和佳软件副总裁、首席咨询顾问王含英则认为，我国的医药生产企业在经受了GMP认证的洗礼后，在激烈的市场竞争中产生了提高管理水平、增强核心竞争力的强烈需求，同时在并购热潮的推进下，企业也迫切需要把成熟、规范的管理模式拷贝到重新整合的各个子公司中，以便形成更高层面的整体合力，因此，2004年制药行业产生了强劲的信息化需求，不少医药生产的优势企业已经实施或正在实施信息化，并取得了一些可喜的成绩。但是，大多数企业只是使用了部分模块或仅限于软件上线，在实际使用中并没有给企业带来人们所期望的效益。受实施效果不佳的影响，很多企业还处在观望之中。
    “究其原因有以下几点：
1、软件产品的制药行业特点不突出，不能满足企业的实际需求；
2、软件公司自主知识产权及客户化的能力不能满足不同企业的需求
3、企业管理模式和业务流程同ERP新的管理流程冲突；
4、企业领导的支持和重视程度不够；
5、项目实施人员能力不足；
    不少软件公司缺乏令人信服的成功案例。” 王含英总结说。
未来之路
展望未来，中国医药行业所面临的机遇与挑战共存。
    一方面，医药产品的市场空间巨大，目前中国人均医药消费水平还很低，随着城市化和基本医药保险制度的推进，特别是有着八亿人口之众的农村市场尚未开发，国内的医药市场的成长性很强。另一方面，随着入世时间的推移，我国药品进口关税将进一步下调，进口药品的利润势必上扬，国外药企对我医药市场更加虎视眈眈。
    在我们的采访中，部分行业专家在表达了对中国医药行业未来的担忧之余，也纷纷对整个医药行业如何健康地发展，以及企业信息化怎样取得更好的效益，提出了各自的看法与建议：

王含英：为了适应制药行业的激励竞争和全球经济一体化的发展需要，中国的企业管理要实现由粗放向集约的转变，以达到提高企业运营效率，全面提升公司综合竞争能力的目标，必然要通过信息化建设建立对市场快速反应的企业运营机制；利用信息集成建立财务动态预算管控体系；加强核心业务分析，提高系统管理能力；加速业务流程运转，提高劳动生产效率；有效控制库存占用，充分利用资源；提高企业决策层对信息的分析和决策能力。未来的一些热点将集中在成长性强的中、大型企业，而且信息化建设呈现广、细、全的特点。
全，指的是企业实施ERP将不满足个别模块的实施，而倾向于人、财、物、产、供、销全方位上线，并且扩展至CRM（客户关系管理）及DSS（决策支持系统），形成真正支持企业持续发展的信息平台。
细，指的是必须适应管理细化的要求，信息采集、控制、分析能具体到每一个环节、步骤。
广，不仅能满足GMP、GSP认证要求，并能够实现相关联的追踪、查询；不仅能够科学地整合企业自有资源，而且能够整合企业供应链上的资源（供应商、客户和渠道）。

傅晓：制药行业发展的集团化趋势已经十分明显，在今后的几年内还会继续出现大量的集团扩张和资产购并。制药行业是一个高投入、高回报的产业，中国目前还没有几家有规模的制药集团，能够和跨国制药企业抗衡，集团化是市场竞争的必然结果，也体现了政府的行业导向。
制药企业目前有一个新增长点值得关注。在同客户的交流中，我们发现大量的企业已经开始受托加工业务。我国制药行业受托加工，长期以来受到政策的约束。最近一段时间，随着GMP认证的普及，企业产能的增加，生产质量的提高，业界已经具备了受托加工的基本条件。政策放开以后，为制药企业引入了一个新的增长空间。印度制药企业在近几年的高速发展，在很大程度上就是受益于海外制剂的加工订单。

董进军:GMP/GSP之后的信息化如何搞？我认为，
第一，应用侧重点将从企业内部向外部发展。
    部分医药企业在完成了内部资源和优化管理之后，试图将更多的外部资源整合进来。在技术方面，从ERP到电子商务的迁移趋势非常明显，这一点在发达国家表现得尤为突出。不过对于中国大部分医药企业来说，还需要根据具体情况决定自己的信息化策略。中国医药企业现在真正需要的是实施标准的ERP系统，也就是从部门级应用向企业级应用扩展。客户关系管理、供应链管理等后ERP应用需要有丰富的ERP实施经验为基础，对于一部分信息化基础较高的中国医药企业而言，现在就可以走ERP与电子商务并行的路线。
第二，产品应用向服务应用发展
    过去企业搭建信息系统就是购买和引进一些产品，但现在用户发现购买产品并不是最好的方式，直接购买IT服务提供商提供的个性化解决方案更能解决自己的问题，乃至将其IT应用系统给专业厂商运营。
第三，“以医生为中心”向“以客户为中心”发展
    从本质上讲，医药业信息化的应用前景，与医药市场的产品同质化、服务同步化、运作超前化和竞争透明化等特点密切相关。
根据国家有关规定，医药企业必须严格执行GMP和GSP标谁，将药品生产销售严格剥离。因此大多数医药企业建立其自己的销售渠道，由销售部、市场商务部进行分级管理；而由于医药产品的批次号管理十分重要，代理商话语权也相对很强大。
在产品线和销售渠道十分复杂的情况下，如果从客户入手，对于医药企业来说，就存在一种通过增强客户洞察力来获取竞争优势的机遇。医药企业的客户，包括医院（医生）、销售公司（销售代表）、药店（店员）、商超和最终消费者，只不过，不同的医药企业因为其战略重点的不同，其重点客户的确立也不同。实施客户关系管理，实现从“以医生为中生”向“以客户为中心”的转变，是医药企业更好理解客户和实现信息化的重要原则。
第四，GMP/GSP管理应用推动信息化发展
    按照国家相关政策，制药企业强制执行GMP认证，医药流通企业强制执行GSP认证，并要求医药企业信息化建设具备相应模块。在政策驱使和影响下，中小型企业信息化热情高涨，一是它们需要借助信息化工具走上健康、快速发展之路，二是中小医药企业反应速度快，经营方式变化快，规模扩展快，要求有一个很好的管理机制保障这种高速的扩张，要求有一个动态的、活的管理体系。因此，在最近几年，我国不仅大型医药企业的信息化应用渐趋佳境，中小型企业IT应用市场也日趋成熟。
第五资源整合成重点
    过去医药企业往往对数据资源的重要性认识不足，但随着市场经济的发展，企业逐渐认识到，企业的数据、信息和知识将成为保持竞争优势的关键。从外国一些成功企业的经验来看，都是在信息管理和应用层面创新，并取得了很大成功。现在企业不仅要获取信息，而且要将信息有机地组织和管理起来，构成企业的知识库，形成核心竞争力。中国医药企业由于长期以来对于数据资源的重要意义认识不足，大多缺乏对于数据资源的积累、整理和加工，因此很少能够从数据资源中得到丰厚利润。随着对这方面认识的改变，医药企业信息化过程中，资源整合、利用将得到重视。
第六，系统集成成趋势
    从上世纪90年代后期开始，一些医药企业认识到信息系统建设的目的应当是提高企业管理水平，提高企业对市场的敏感性和竞争能力，因此将重点转向业务流程合理化以及企业流程再造。同时，也从各个孤立部门的信息处理转向企业业务的集成化；从企业内部的应用转向企业与市场、企业与供应商、客户之间的供应链应用。以大型企业为核心、连接广大中小企业的跨组织信息系统会进一步发展。从而可以更大的发挥系统的优势和作用，创造沟通环境和交流平台。

曾维华：中国的制药企业如何进一步发展壮大，并逐步登上世界制药舞台，途径有二：
一是加大研发投入，研发出拥有自主知识产权的产品，借专利产品的优势，过得高端产品利润，从而在全球市场占到一席之地。
二是通过积极仿制，扩大生产规模，加强内部管理，降低成本，拓展出口渠道，提高产品质量满足各国药品标准，先将自己建设成一个世界药品的生产基地，从世界药品供应链中分到自己的一杯羹，并赚取尽量多的生产利润，为以后进行自主研发奠定基础。

李磊：从2005年到2007年将是中国医药企业最艰难的时期，可以概括为8个字：“战国时代，重新洗牌”。
一些国内企业已经认识到，在现有品种的质量和剂型上下功夫是缩短开发周期、减少投资风险、提高收益效率的捷径。但是，企业不下决心搞原创性技术开发，仍然摆脱不了下一轮竞争中处于劣势的命运。
而只有企业、政府以及各界专家共同不懈努力，及时调整结构、优化资源配置，培育提高企业核心竞争力，中国医药产业的未来才有希望成为真正的朝阳产业。

企业说
制药企业信息化的难点主要在哪里？
雷志明：1. 有关GMP认证：国家GMP认证要求严格的质量、产品、物料批号等管理，但满足GMP的特殊要求会导致选择标准管理软件后的开发费用比较大，而且有一定的风险。
2. 复杂多样的销售模式：客户结构多样，价格变化快和市场促销的频繁，以及销售费用的庞大，这些都导致客户管理和价格、费用管理的难度增加。另外，实时的效果评价和客户挖掘也比较难做好。
3. 设备和研究开发的管理：医药企业的设备价值和研发费用所占比重都比较大，如何管理好这两个项目对医药企业有特殊的意义。
此外，我们期望信息化可以强化企业的内部管理、提高企业的运作效率从而提高企业的竞争力，但是具体的实施工作却存在着种种的客观因素制约。如，员工的信息化的理解度、社会整体的信息化水平，以及对信息化效益的过高期望，这些都会使企业具体操作的人员比较困惑。

叶秀存：1. 实际业务复杂多变：制药行业属于流程行业，所使用的物料种类繁多，例如我厂仅原材料就有上千种，在ERP这个平台中对如此多的物料做集中管理和处理是个相当艰巨的任务。
另外，制药行业的产品生产周期长、工序多、连续不间断生产，这些特性对于库存物料的盘点、车间质量的考核、生产数据在系统中进行及时准确纪录、成本核算处理方式等都带来不利影响。
由于中国制药业在全球处于技术下游，竞争能力差、垄断性不强，这就导致了实际的计划业务是面向库存的模式而非面向订单模式，因此，计划业务在整个ERP实施中是最难的环节，同时也是最重要的环节，它是物流畅通的灵魂和枢纽。如果计划业务没有在ERP实施中得到很好完成，我认为这不叫真正的ERP。
2. 针对流程行业（尤其是制药行业）的软件功能不甚完善、发展相对滞后：应该说，ORACLE在这方面的战略调整也是刚刚完成，2004年他们才将制药业作为一个大的行业单独划出来，其相应的系统功能也才得到一定的完善的拓展。但这是不够的，针对制药业的软件功能的加强和更新应该需要继续努力完善，尤其对于GMP方面的需求。

王欣:首先是由于制药企业的流程非常复杂，不固定，所以信息化的困难比较大。但是，随着市场竞争日益激烈，企业上信息化项目是大势所趋。
其次，达仁堂是中成药生产企业，中药品种、规格多，配本（BOM）复杂，工序复杂，由此带来了信息化实施的困难。
我认为，上述两点是制药行业信息化实施难的重要因素。

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